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1、付倍佳：我们(men)关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资(zi)产，关(guan)注在周(zhou)期低位经营利润(run)率提升的方向，看好港股央企建筑(zhu)、保险、部分消费细分板块；二(er)是创新敏感型资产，关注有产业迭代升(sheng)级、有经营(ying)杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币(bi)信用下降，关注价格中枢(shu)中长期上移的上游资源(yuan)品机会，看(kan)好电解铝、黄金、铜板(ban)块。

2、3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题🥻。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%👘👢💘。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升💌👠，其中94%都在国内销售🍇，约337亿升。以ATR134测算🥿🥔💞🍍，E27提升至E30👄👛， 假设巴西汽油需求量不变💓🩳🍄🧄，将新增10亿升左右乙醇需求💞👄😈，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右🥭。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨🥿🩳💕。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著👜，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升🤍😠🍒，对于巴西甘蔗🤍👛💟🎒、玉米需求将变得更为刚性😻🥬。