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2025-08-15 11:03:26 作者：龚庆灿

从2013年至2024年历史统计来看👄，A股在7月政治局会议前🥭，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后🤬💘，中证1000上涨概率最高💋，超过70%。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高👝。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🍎，处于2016年以来的82.69%分位👡💌💌，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃🩳。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国(guo)“对(dui)等关税(shui)”谈判期即将结束(shu)，全面达(da)成协议概率小、恐对(dui)市场形成冲击，但流动性(xing)存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政(zheng)治局会议(yi)与美联储议息会议存在释放利(li)好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领(ling)域（稀土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政(zheng)策有(you)望宽松带来估值修复机会的(de)推荐。同时进一步强化对(dui)银行(xing)、保险的(de)投资推荐，也(ye)继续强调成长科(ke)技板块的回调风险。

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