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4、观点：三季(ji)度矿价继续回调，氧化铝利润空间(jian)引导供给过(guo)剩(sheng)格局持续压制盘面。9月几内(nei)亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错(cuo)配阶段，届(jie)时或有修复(fu)出高(gao)点位置的机会(hui)。三季度(du)电解铝铸锭继续下(xia)滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回(hui)落，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下(xia)半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑(cheng)，顺畅回调节(jie)奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期(qi)结束，叠加中(zhong)东局势不定，宏观(guan)不确(que)定风险因素偏多，振幅有走扩可(ke)能。

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1、基金业协会最新数据显示🥥💕👞，截至2025年5月🤍🍒，私募基金管理规模5.54万亿元💛，管理只数8.4万只🤍💝🥝💕，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

2、一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🩱💘🩰💓、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍒🍎🍍🩲，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。