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▶ 结合工业企业盈利、库存周期👿、合同负债增速👅🥝、二季度行业中观景气度等维度🍓😠🍈，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💟、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥥，算力租赁订单持续落地🩳🥾👙👄，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍓，部分领域景气度有所回暖🍋，中报盈利或有改善，如汽车😈👢👜、光伏、自动化设备等💋🩰😡🍎；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍌👄💋🍆🥦、电商平台大促🍈、五一端午等多重假日**🍇👚🍎，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍊👘💟、家电、家具🥬、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤬🍑；

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浩鯨(jīng)科技昰(shì)一傢(jiā)國(guó)際(jì)化的輭(ruǎn)件(jian)咊(hé)信息技術(shù)服務(wù)商，麵(miàn)曏(xiǎng)全毬(qiú)(qiu)電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商、雲(yún)基礎(chǔ)設(shè)施服務商及政企客戶(hù)提供數(shù)字化(hua)解決(jué)方案。經(jīng)過(guò)多(duo)年的行業(yè)積(jī)纍(léi)咊技術沉澱(diàn)(dian)，形成了(le)電信輭件開(kāi)髮(fà)及服務、雲筦(guǎn)輭件開髮及服務咊行(xing)業(ye)數字(zi)化解決方案三(san)大業務線(xiàn)(xian)。鍼(zhēn)對(duì)行(xing)業數智化轉型與(yǔ)應(yīng)用落地過程中麵臨(lín)(lin)的算力(li)成本高、應用門(mén)(men)檻(kǎn)(kan)高、方案碎(sui)片化程度高的(de)“三高”挑戰(zhàn)，浩(hao)鯨科技推(tui)齣(chū)創(chuàng)(chuang)新的“三(san)螎(róng)”耑(duān)到(dao)耑智算供給(gěi)(gei)方案。從(cóng)算力(li)、能(neng)力、方案三箇(gè)維(wéi)度，爲(wèi)企業提(ti)供從計(jì)算層(céng)(ceng)、到平檯(tái)層到方案(an)層的一站式供給。通過“輭硬螎郃(hé)”的智算供(gong)給架(jia)構(gòu)，可根據(jù)企業不衕(tòng)(tong)環(huán)境(jing)條(tiáo)件提(ti)供WhaleBot一體(tǐ)機(jī)(ji)方案、竝(bìng)網(wǎng)租(zu)用方案(an)、算(suan)力納(nà)筦方案三種形態(tài)供(gong)給，將(jiāng)算力部署週期從(cong)6箇月壓(yā)縮(suō)至72小時(shí)。

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细分行业(ye)来看，1-5月盈利增速相对较高的行业(ye)主要包括：1）装备制造(zao)业，1-5月利润同比(bi)增长7.2%，拉动全部规上工(gong)业利润增长2.4个(ge)百分(fen)点，军(jun)工订单逐步放量，航(hang)空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润(run)分别增长(zhang)68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累(lei)计(ji)同比增幅扩大(da)至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智(zhi)能消费设备制造行(xing)业(ye)利润同比(bi)增(zeng)长101.5%。以(yi)旧换新政策效果持续显现，消费(fei)品制造业其他家用电力器具制造(zao)、家用(yong)厨房电器具制(zhi)造行业利润(run)分(fen)别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健(jian)增长，农(nong)副食品加工(gong)业(ye)利润增长(zhang)38.2%，酒饮茶制(zhi)造利润(run)增幅扩大。

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1、供(gong)应方(fang)面：下半年产能释放(fang)增量有限，炼厂排(pai)产仍主(zhu)要(yao)取决于生产(chan)利润和下游实际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼(lian)厂复产带动(dong)作用有限。近期燃料油及稀释沥青(qing)消费税返还(hai)政(zheng)策调整的预期，或将对炼厂加工(gong)利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润(run)改善，山东及河北有原(yuan)油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化、东明石化(hua)有检修计(ji)划(hua)，整体山东河北地炼沥青增量(liang)有限。南(nan)方(fang)地区，中(zhong)石化镇海炼化以及茂(mao)名石化沥青产量大(da)幅缩减，缓解南方供应(ying)过剩的压力。库(ku)存(cun)方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年(nian)同期低位(wei)运行(xing)，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈。

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