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后续如何演绎🥕？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动💘💕😡🎒；在进一步稳增长政策增量释放前👄👅🍄😻，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥻👠，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🩰👞。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力😻🍌，更多采取观望🍄👚👚🤍、被动跟随策略👅，而非主动流入🥒👗🧄；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍏🩲👗、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🌽👠💖💞。

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强势股往往具备较强的示范效应😠💓💋👛，当市场情绪处于乐观状态时🩰，强势股的持续上行能为整个板块带来机会👠💓。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态💞👗🌽，情绪可能已经过热，未来有下跌风险🧅。

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聲(shēng)明強(qiáng)調(diào)，對(duì)于任何試(shì)圖(tú)通(tong)過(guò)傳(chuán)播(bo)不實(shí)信息、誤(wù)導(dǎo)公衆、擾(rǎo)亂(luàn)市場(chǎng)秩序(xu)的行爲(wèi)，中國(guó)稀土集(ji)糰(tuán)保畱(liú)追(zhui)究(jiu)其灋(fǎ)(fa)律責(zé)任的權(quán)利。希朢(wàng)廣(guǎng)大網(wǎng)友自覺(jué)**謠(yáo)言，共衕(tòng)營(yíng)(ying)造清朗(lang)網絡(luò)空間(jiān)，維(wéi)護(hù)良好市(shi)場秩序。

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6月末上(shang)涨(zhang)后A股(gu)处于相对高位，7月9日美国“对(dui)等关税(shui)”谈判期即将结束，全面(mian)达成(cheng)协(xie)议概率小、恐对市场形(xing)成冲击，但流动性存在结构性支撑托底(di)市场，预计市场波动加大。可关(guan)注7月下旬中央政治局会议与美联储议(yi)息会议存在释放(fang)利好带动市场向上可能。较上月(yue)配置变化，新增景(jing)气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一(yi)步强化(hua)对(dui)银行、保(bao)险的投资推(tui)荐，也继续(xu)强(qiang)调成长科技板块的(de)回调风(feng)险。

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1、上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限(xian)制比例有关事项公开征求(qiu)意(yi)见(jian)。意见提(ti)出(chu)，主板风险警示股票价格的涨(zhang)跌幅限制比例调整为10%，“风险警示(shi)股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行(xing)。

2、有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升💛🧅👗，光纤链接需求旺盛👡，带动MPO高密度光纤连接器快速增长💝👿🥔。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。