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展望(wang)7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积(ji)极财政政(zheng)策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和(he)增量资(zi)金(jin)方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低(di)水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创(chuang)造了有(you)利(li)条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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当市场进(jin)入到牛市阶段II，风格和(he)行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较(jiao)强的时代的特征。这(zhe)个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利(li)加速改(gai)善的，同时流动性和风险(xian)偏好也加速改善。

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2、6月主(zhu)産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)格下行，白酒批髮(fà)價格總(zong)指數(shù)下行，名酒批髮價格總指數下(xia)行。豬肉批髮價下行，生豬均(jun)價上行，仔豬(zhu)均(jun)價與(yǔ)上(shang)週持平，自緐(fán)自養(yǎng)(yang)生豬養殖利潤(rùn)上(shang)行，外購(gòu)(gou)仔豬養殖利潤下行。肉鷄(jī)苗(miao)平均價格下行，全國(guó)鷄肉市場(chǎng)價(jia)下行。玉米期貨(huò)價(jia)格下行，棉蘤(huā)(hua)期貨價格(ge)上行(xing)，夀(shòu)光蔬菜價格指數上行。