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近期A股科技板块强势反弹，背(bei)后是宏观(guan)风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方(fang)面，中东局势超市(shi)场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油(you)价(jia)格(ge)显著回(hui)落，带动通胀预期下降，流动性(xing)环境改善，全球权益资(zi)产(chan)价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问(wen)题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一(yi)季度部(bu)分资本离开美(mei)国避险的主要原因，故近(jin)期美元资产回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季(ji)度全球资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从(cong)流动性角度为A股(gu)提供支(zhi)撑，也通过科技股估(gu)值和情(qing)绪的外溢效应利(li)好A股科技板块。

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本週全市場(chǎng)股票(piao)池中，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率囙子分(fen)彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙(yin)子錶現(xian)一般(ban)。

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⚑ 6月重要(yao)政策梳理：据不完(wan)全统计，截(jie)止6月25日，6月重(zhong)要(yao)政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促(cu)消费相关政策(ce)延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领(ling)域。其中，多(duo)地出台政策推动家电、汽车等大宗消费(fei)相关更新升级(ji)政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展(zhan)以及金融支持消费科(ke)创类(lei)政策频发(fa)，6月18日，在陆家嘴金(jin)融论坛上(shang)，央(yang)行，证监会(hui)，金(jin)融监管总局发布了一篮子金(jin)融举措与措施，积极推动金融开放合作以及(ji)高质量发展。3）产业政策方面(mian)，6月政策围绕新质(zhi)生产力，医(yi)药生(sheng)物等持续发布。

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1、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物💞💯、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强🧡😈，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟😻💯👙、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🩰👙💟🌽，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源🥭、公用事业🤬、电信运营商等🍒😠🍉。

2、中国证(zheng)监会近日(ri)表示，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责(ze)，通过强(qiang)化行政、民事、刑事(shi)立体化(hua)追(zhui)责体系，全面(mian)惩处财务(wu)造(zao)假的策划者、组织者、实施者(zhe)、配合者，坚决破除造假利益链、“生态圈”。同时，对于(yu)主(zhu)动(dong)整(zheng)改、积(ji)极配合调查有立功表现的(de)相关配合造假主体等(deng)，将通过依法从轻、减轻或不予处罚等方式，予以从宽处(chu)理。