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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联储(chu)降息预(yu)期形(xing)成(cheng)修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四(si)，市(shi)场交易和(he)增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市(shi)公司业绩预告(gao)披露高峰，超(chao)预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业(ye)绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点(dian)关注五(wu)大具备边(bian)际改善的(de)赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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众议院和参(can)议院的共和党人还达成了一项协议(yi)，修(xiu)改联邦对州和地方税扣除的上(shang)限。这一上限将维持在众议院法案设定的(de) 4 万美(mei)元，但期限将(jiang)限制为 5 年，而(er)非 10 年。

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也要看到(dao)，降低企業(yè)綜郃(hé)螎(róng)資成(cheng)本昰(shì)一項(xiàng)係(xì)統(tǒng)性工程，讓(ràng)企業螎資“體(tǐ)感(gan)”更好(hao)還(hái)需各方共衕(tòng)努力。金螎機(jī)構(gòu)要強(qiáng)化科(ke)技賦(fù)能，科學(xué)郃理確(què)定企業貸(dài)欵(kuǎn)利率水平，增強自主服務(wù)能力，縮(suō)短(duan)螎資鏈(liàn)條(tiáo)，加強(qiang)與(yǔ)財(cái)政(zheng)部門(mén)、擔(dān)保機(ji)構等郃作，進(jìn)一(yi)步減(jiǎn)輕(qīng)企業負(fù)擔。金螎監(jiān)筦(guǎn)部門也要強(qiang)化監筦(guan)，加大對(duì)違(wéi)槼(guī)收費(fèi)的(de)査(zhā)(cha)處(chù)力度。相信隨(suí)着改革試(shì)點(diǎn)的落地擴(kuò)圍(wéi)，企業的螎資環(huán)(huan)境將(jiāng)進一步得到改善(shan)。

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（本文由(you)万商天勤（上海）律师事务所刘(liu)彦梅律师供稿，不(bu)代表新浪财经的观点。刘彦梅律师，系(xi)金融诉讼、公司诉(su)讼律师，辽宁大学法律硕(shuo)士，具有(you)保(bao)荐代表人（投资银(yin)行）资格、证(zheng)券从业、私募基金从(cong)业资格，并具备20年以(yi)上法律实务经验(yan)。目前已通过CPA审计、经济法、会计、战略(lve)、税法(fa)，是为数不多的(de)具有(you)投行(xing)、财务思维(wei)的律师。曾代理多起投资者诉上市公司(si)证券虚假陈述（股民索赔**）案(an)件，成功(gong)为投资者挽回损失，深得投资者好评。）（刘彦梅(mei)律(lv)师专栏）

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