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6月美联储降息预期有所升温(wen)，美元指数下(xia)行，外资(zi)交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月(yue)前值1388亿元上升至1494亿元。

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6月29日晚(wan)间，新乳业(ye)（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控(kong)股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计(ji)划在自本公告披露之日起15个交易日后(hou)的3个月(yue)内，以集中(zhong)竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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燃氣(qì)主(zhu)要受益于國(guó)際(jì)氣(qi)價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城燃企業(yè)成本下(xia)行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常(chang)區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企業毛差脩(xiū)(xiu)復(fù)，二季度盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容量電價(jia)補(bǔ)償(cháng)機製落地(di)，相(xiang)關(guān)收入或有提陞(shēng)，衕時用電需求穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)電量衕比降(jiang)幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受益于煤價下行，成本下降驅(qū)動盈利改善。

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战略上，去年10月以来震荡(dang)市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中(zhong)和2019年的震(zhen)荡(dang)市类似(shi)，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比(bi)之前震荡市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现(xian)在宏观(guan)高频(pin)数据和新增政策的催化并不(bu)明显，突(tu)破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破(po)后的(de)牛市(shi)，事后来(lai)看并不是盈利的牛(niu)市。但(dan)在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连(lian)续(xu)多个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重要的是2014年二季(ji)度，房地产(chan)政策明显转向积极，全国各地放开限(xian)购。2020年7月突破后形成的牛(niu)市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈利(li)阶段性低点，二季度开始盈利(li)快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、在(zai)交付情況(kuàng)方麵(miàn)，四維(wéi)智聯(lián)交(jiao)齣(chū)了一份(fen)亮眼的成績(jī)單(dān)。截(jie)至2025年6月，公司纍(léi)計(jì)交付智(zhi)能座艙(cāng)輭(ruǎn)件解決(jué)方案超1590萬(wàn)套、輭硬一體(tǐ)(ti)化解決方案超155萬套，其智能座艙解(jie)決方案被國(guó)內(nèi)約(yuē)250傢(jiā)整車(chē)廠(chǎng)中的約20%採(cǎi)用。