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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏💓💕🤬🍑，使得即将到来的中报业绩期🎒，在科技、消费🥿🍍💕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👿🩱。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😈，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💯🧡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍒🥝。上半年👗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕🍇🤍🍑，进一步积累了今年的赚钱效应😠🧅🥝🍑，这为指数后续突破上行😡😠🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件😻，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧄😡👅🍇，7月科技风格占优的可能性较大🍆。

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日(ri)前，中国人民银行货币政策委员会召开(kai)2025年(nian)第二季度例会。会议提出，要实施好适度宽松(song)的货币政(zheng)策，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协(xie)同配合，保持(chi)经济(ji)稳定增长和物价处于合理(li)水平。

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清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新🩱😡💕，同时积极开拓市场🍇👛🥥，围绕在AR/VR🩲🍑🍄，FPV眼镜（FirstPersonView🍆🍅😻，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内😠，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流🥝💋，配合配套厂商开发FPV眼镜🥒🥿💌，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时🥔👝，在红外瞄准测距领域🍎🥿，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货🤍😠🥝🍎。

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2、忆起(qi)“过去的洋(yang)火、洋皂、洋铁(tie)等靠买进来”，进而(er)谈到“今天我们成为(wei)工(gong)业门类最齐全的世界制造业第一(yi)大国”，***总书记抚今追昔(xi)，感慨地说(shuo)：“这条路(lu)走对了。”