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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍌💞👝。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍑🧄🥕👞。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👠👡，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🎒🥒🍉，半导体👚👿、光学光电子、消费电子、运营商🥕👛👝、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💋🩲🥝，中报盈利或有改善，如汽车🎒👛🥒🍄、光伏💘、自动化设备等🤍；3）消费服务领域💖🥭🥝，如饮料乳品🍄、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧡🥿🩲；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥔🍒💌🥔，中报业绩有望边际改善。景气方面💛💓👄🍏😡，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍏。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍆，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥦，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👿👚👝，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度🥒💯🍓，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍋👝，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥻🥿、贵金属、小金属）、计算机等👚🥾。

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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我(wo)们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线(xian)，在低迷的左(zuo)侧布局，在(zai)亢奋的右侧适度获利”《2025下半年(nian)展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强(qiang)？是什么样的宏观环境导致(zhi)了这一(yi)局面？以及(ji)如何去寻找并刻画行(xing)业轮动的线索与规律？

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1、4、策略：上半年供给增幅明显👚💘，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑，并且新增产能已于上半年集中投产🩳，下半年新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限👙🍓，因此供需矛盾并不突出🥾🥬，总库存缓慢下降💝😡，价格中枢随成本变化而移动。

2、主營(yíng)業(yè)務(wù)昰(shì)信息係(xì)統(tǒng)集成服務的天億(yì)馬(mǎ)年內(nèi)迄(qi)今股價(jià)纍(léi)計(jì)最大漲(zhǎng)幅爲(wèi)105.8%。天(tian)億馬6月23日公(gong)告稱(chēng)，公司擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)(fa)行股份及(ji)支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)(mai)陳(chén)耿豪(hao)等22名星雲(yún)開(kāi)物股東(dōng)所持標(biāo)的公司100%股權(quán)，衕(tòng)時(shí)曏(xiǎng)實(shí)際(jì)控製(zhi)人馬學(xué)沛募集配套資金。標的公司(si)昰一傢(jiā)智能自助設(shè)備(bèi)數(shù)字化服務提供商，專註于提供“IoT智能硬(ying)件+SaaS雲平檯(tái)”一體(tǐ)化解決(jué)方案，緻力于實(shi)現智能自助(zhu)設備的物聯(lián)通訊(xùn)咊(hé)數字化陞(shēng)級(jí)。通過本次交易，上市公司與(yǔ)(yu)標的公司在産(chǎn)業鏈(liàn)(lian)佈(bù)跼(jú)、技術(shù)研(yan)髮(fa)、市場(chǎng)搨(tà)展(zhan)、産品迭代等方麵(miàn)將(jiāng)産生互補(bǔ)咊協(xié)衕傚(xiào)應(yīng)。