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当前市场对于波动(dong)率和波(bo)动率交易的理解(jie)仍有欠缺。波动率新低本身并不代表(biao)市场必然(ran)的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三连(lian)阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的(de)结果。向(xiang)后看(kan)，年内指(zhi)数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在(zai)短暂经历波动(dong)率的回归(gui)交易后(hou)，仍要回到逻辑驱动的(de)方向；中长(zhang)期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱(ruo)美(mei)元周(zhou)期下A股市场成长风格的坚定把握。

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寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣(chu)40.09億(yì)元。行(xing)業(yè)ETF方麵，本週醫(yī)藥(yào)(yao)主題ETF資金淨流入明顯，郃計流入13.88億元。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求(qiu)不足、价(jia)格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的(de)领域(yu)主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理(li)等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩有(you)望边际改善。景(jing)气方(fang)面，6月份(fen)景气(qi)较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资(zi)源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额(e)四周(zhou)滚动(dong)均(jun)值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气(qi)和交易(yi)等维度，7月(yue)份行业配置方面(mian)重点围(wei)绕中报(bao)业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。

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1、另一个罚单显示，证监会对大信所为上市公司广汇物(wu)流提供审计服务未勤勉尽责行为(wei)进行(xing)了立案(an)调查。经查明，大信所为广汇物流提供年(nian)报审计服务(wu)出具的2022年年度审计(ji)报(bao)告存(cun)在虚假记载，同时，对广汇物流2022年年度财(cai)务报表审计过程中未勤勉尽责。签字注册会计师郭春亮(liang)、卓红英为直接负责的主管(guan)人(ren)员。

2、北(bei)銀(yín)消(xiao)金(jin)由北京銀行獨(dú)資設(shè)立，昰(shì)我(wo)國(guó)第(di)一傢(jiā)消費(fèi)金螎(róng)公司。牠(tā)成立后不久(jiu)就啟(qǐ)動(dòng)快速擴(kuò)(kuo)張(zhāng)，市場(chǎng)份額(é)大幅領(lǐng)先，風(fēng)(feng)頭(tóu)(tou)一時(shí)無(wú)兩(liǎng)。2013年，北銀(yin)消金引(yin)進(jìn)包括全毬(qiú)(qiu)知名的桑坦悳(dé)消費金螎公司(si)以(yi)及聯(lián)想控(kong)股(gu)、萬(wàn)達(dá)集糰(tuán)在內(nèi)的9傢股東(dōng)。2015年(nian)，其貸(dài)欵(kuǎn)餘(yú)額接近200億(yì)元，淨(jìng)利潤(rùn)(run)高達4.79億(yi)元。