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二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路(lu)飙升至(zhi)最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元(yuan)。

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9、自6月初开始，生猪主力转为9月合约💖，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹👞🍌🥑🍊👡，猪价区间逐步抬升。对于生猪9月合约来说👚🥔😡👙，1.4万整数关口为价格提供支撑。2025年下半年，三季度属于传统淡季🥝🥑🍌，消费难有支撑😡，四季度猪肉消费量因节日（中秋👄🍓🍅💖、国庆、春节前备货）阶段性回升👢🍊🍏💞，但整体增长有限👙💘。但供应端逐步增多，根据往年价格趋势，下半年或呈现先涨后跌的走势。

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短期金融搭台😈，成长唱戏🥥。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向👜🍊。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会👄👞💖。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🩱。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金💗💓、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍋。

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下半年钢材内需依赖政策👡，地产用钢下行，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动💖💔，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬🍑；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化🌽👞，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳🍍，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力；铁合金成本拖累，控产难持续😡🍇👙，价格中枢或下移。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🍈👠，初值 -0.2%🥝🧡，降幅高于市场预期👗🍈，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🌽👅🍋💕，市场对美联储7月降息预期有所升温💕🤬💔。往后去看🍏🍅，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍄👿，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期👞🎒👄🥦，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显(xian)。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业(ye)正收益(yi)明显。残差波动率因子和流动(dong)性因子在非(fei)银金融行业正收益明显。市值风(feng)格上，本周综合、通信行业大(da)市值风格显著。