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债市回顾。本周债市利率先上后下🍋，长短端走势分化💟🍌👄🥻。全周伊以停战，市场风偏回升👘，长债总体偏弱💋🥒🎒🍇。央行公开市场持续大额净投放，呵护跨境资金面🍅😠👞，短端受资金影响有限👞，总体下行。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整(zheng)体(ti)产业链上(shang)下游出台(tai)了一(yi)系列促进高质量发(fa)展的举措，上海、广州、杭州人工(gong)智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发(fa)布《算力互联互通行动计(ji)划》，提出到(dao)2026年构建完备的算力(li)互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国(guo)公共算(suan)力标准(zhun)化互联，打(da)造(zao)“算力互联网”新格局。该(gai)计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性(xing)能传输协议、算(suan)力标识、算(suan)网调度(du)等关键技术突破，建(jian)设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国(guo)算力网标准化升级。6月9日，工信部与(yu)民政(zheng)部联合发布《关于开展智能养老服务(wu)机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器(qi)人攻关(guan)与应用试点计划(hua)。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委(wei)员会组织(zhi)2025年上海市促(cu)进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚(ju)焦人工智能、大(da)数据、区块链等新技术，支持(chi)企业加大软、硬(ying)件投入，开展AI本地计算集群部署、云服(fu)务器租赁、设备购置，构建产业级多(duo)模态(tai)数据(ju)。6月(yue)5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技(ji)术攻关(guan)进(jin)入加速阶(jie)段。同日，杭州市人工(gong)智能创新高地建设(she)动员会(hui)4日召开，进一(yi)步明确了打造人工智能创(chuang)新高地的目标与路径，为杭州在人工(gong)智能领域的发展注入强大动力。

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1、结合细分领域(yu)中观指标来看，受益于行业供需改善，面板(ban)价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求(qiu)持续高景气，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格(ge)大(da)幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中(zhong)国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电(dian)路产量及出口量攀升(sheng)，半导(dao)体中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增长。二季度通讯器材零售(shou)同比持续较高速增长，预计智能(neng)手机出货(huo)量边际回暖，消费电(dian)子盈利(li)或边际改善。5G用户渗透率(lv)提(ti)升与云计算业(ye)务(wu)扩张，1-5月电信主营业务(wu)收入同比增(zeng)幅(fu)持续扩大，运营(ying)商盈利有(you)望保持稳健增长。伴随(sui)AI应用商业化(hua)加速落地，信(xin)创与国产替代加(jia)速，1-4月软件(jian)产业利润同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季度盈利或超(chao)预期。

2、贝壳-W（02423）发布公告🥕，于2025年6月27日斥资500万美元回购股份80.83万股，每股回购价格为6.14-6.22美元💝🍅🤍。