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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🥝🥦🩰、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大😠👝🤬。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🤬🧄👞。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🍑、保险的投资推荐👜👘🍄👛，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大🥬🥻💘。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜💛，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优🍄。

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展望后(hou)市，汇率对我国货币政策(ce)的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也(ye)需(xu)要宽松的货币环境，国(guo)内外(wai)降息空间打开将有利于(yu)推动(dong)A股估值的抬升。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响👢🍋，目前的经济数据尚可👢，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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1、据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招(zhao)聘(pin)行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜(bai)尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华(hua)。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格(ge)为吸引 OpenAI 员工加(jia)入其人工智能项目，开出了高达(da) 1 亿美元的薪酬(chou)。

2、值得一提的是，国防军(jun)工ETF（512810）于6月20日(ri)主动拆分(fen)降净值，交易门槛（一手价(jia)格）由拆分前(qian)的120元左右，降至60元左(zuo)右，为同类最低，便利更多投资者把握国(guo)防军工板块投资机遇。