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短期(qi)金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主(zhu)题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是(shi)配置机会。中期结(jie)构观点(dian)不变(bian)：A股(gu)重回结构牛，仍依赖科(ke)技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产(chan)，黄金、稀(xi)土和国(guo)防军工。战略看好港股是潜在牛市(shi)中的领涨市场。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上(shang)证指数上涨(zhang)2.3%，沪深(shen)300上涨2.1%，WIND全A指数上(shang)涨3.8%，科创50指(zhi)数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨(zhang)7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消(xiao)费龙头跌幅较大。

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1、截至2025年6月27日(ri)，宽基(ji)指数来看，上(shang)证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值(zhi)分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数(shu)“安全”等级。

2、報(bào)(bao)告(gao)指齣(chū)，黃(huáng)(huang)金明年將(jiāng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，預(yù)計(jì)(ji)其齣口收入將達(dá) 560 億(yì)澳(ao)元，成爲(wèi)澳大利亞(yà)第三大齣口商品，僅(jǐn)次(ci)于鐵(tiě)鑛(kuàng)石咊(hé)液化天(tian)然氣(qì)，其産(chǎn)量(liang)咊價(jià)格均有朢(wàng)上漲(zhǎng)。