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本周(zhou)，基本面因(yin)子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每(mei)股净资产因子和每股经营利润TTM因(yin)子在综合行业正收益明显。估值(zhi)类因子中，EP因子和BP因子(zi)在综(zong)合行业正收益明显。残差(cha)波动率因子和流动性因(yin)子在非银金(jin)融行业正收益明显。市(shi)值风格上，本周综合、通(tong)信行业大市(shi)值风格显著。

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基(ji)金(jin)業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至2025年5月，私募基金筦(guǎn)理槼(guī)(gui)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦理隻數8.4萬(wan)隻(zhi)，分彆(biè)較(jiào)2025年4月增加299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月私(si)募基金筦理槼(gui)糢繼(jì)續(xù)(xu)迴(huí)陞(shēng)。

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1、供(gong)应：国内方面(mian)，上半年甲醇(chun)生产利润较好，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产(chan)量一直维持在近(jin)五年最(zui)高水平。国际方面，一季度伊朗装置多数停车，开工装置运行负荷不高，非伊(yi)开工也在低位，进口量较去年同期明显下降。二季度伊朗装置逐步重启，进口量逐步回归，5、6月进口量超过130万吨(dun)，但6月伊朗装置因安全问题大面(mian)积停车，将导致7月短期(qi)进口降低，四季(ji)度关注冬(dong)季伊朗供应是否会受天然气限制而降(jiang)低。

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据ST新潮6月21日披露的公告，公司收到宏语商务💗👞、国金阳光🥥💗、伯纳程私募👿💛、陈开军、宋娟、王震等6名股东《提请函》，提请公司召开临时股东大会🥕🥒🥝。

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1、6月步入尾声，公(gong)募上半(ban)年分红情况(kuang)也即将揭(jie)晓。Wind数据显示(shi)，截至6月29日，公募基金年内分红金额(e)合(he)计达1274.59亿元，较2024年(nian)上(shang)半年的927.18亿元增长(zhang)37.47%。

2、风格层面😻💟👛🍄💔，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👠，成长价值或相对均衡🍓。具体来说💔🍄，第一，从历史来看😠，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍊🥾👝😻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🌽，加力实施增量政策”🩰🥕🍍，关注7月政治局会议的表述变化🍄🥑💟。第四👅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👘💌，市场风险偏好整体回暖🌽😻。基于以上💯，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍊🍎。