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细分行业来(lai)看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造(zao)业(ye)，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全(quan)部规上工业利(li)润增长(zhang)2.4个百(bai)分点(dian)，军工订单(dan)逐(zhu)步放量，航空航天(tian)相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同(tong)比增幅扩大至(zhi)11.9%；3）消费类需(xu)求受国补政策提振，智(zhi)能消费设备制造行业利(li)润同比(bi)增长(zhang)101.5%。以旧换新政策效果持续(xu)显现(xian)，消费品制造业其他家用电力(li)器具制造、家(jia)用(yong)厨房电器(qi)具制造(zao)行业利润分别增长31.2%、20.7%，必(bi)需消费稳(wen)健增长，农副食品加工业(ye)利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增(zeng)幅(fu)扩大。

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2、2、需求方面：预(yu)计下半年新增地(di)方**专项债券发行(xing)进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是，偿债、清(qing)欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可(ke)能加大，基建(jian)投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力，然而(er)基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年，南方(fang)雨季逐渐北移，国内沥青(qing)刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月(yue)华南以及(ji)长三角地(di)区受梅雨季节(jie)影响，需求维(wei)持清淡，北方地区项目施工陆续增(zeng)多，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增(zeng)加，特别是“十四(si)五”收官之年(nian)，部分高速(su)项目进(jin)入路面铺设(she)阶段，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧。‌