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趋势性看多黄金😡，白银谨慎追随👞。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区 间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。从交易驱动上💞💕，关注美联储年内首 次降息🍆🍓、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元。

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6、 國(guó)內(nèi)價(jià)(jia)格(ge)總體(tǐ)強(qiáng)于原餹(táng)，未來(lái)餹、餹漿(jiāng)(jiang)及預(yù)(yu)混粉進(jìn)口昰(shì)關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素。三季度(du)主要看進口量及節(jié)奏，定價由(you) 國産(chǎn)餹主(zhu)導(dǎo)(dao)轉化爲(wèi)進口餹定價。目前集糰(tuán)銷(xiāo)售進度良好未來壓(yā)力(li)不大、貿(mào)易(yi)環(huán)節有一定庫(kù)存。進口方麵(miàn)預計(jì) 餹漿咊(hé)(he)預混粉節奏可控。噹(dāng)前基差帶(dài)來的(de)提振(zhen)作用仍在，盤(pán)麵價格小幅反彈(dàn)脩(xiū)復(fù)基差，未來的關鍵(jian)看進口到 港量及到港節(jie)奏。短期(qi)可關註堦(jiē)(jie)段性基差脩(xiu)復帶來的近月反彈(dan)行情、進口(kou)壓(ya)力釋(shì)(shi)放后可(ke)關註9-1反套機(jī)會(huì)。

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本周（2025.06.23-2025.06.27😠，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🍏👿、领涨主要宽基指数。交易情绪方面💟，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升💟，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）👘🍋，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍅🍉💖，其它主要宽基指数转为看多信号💝🍇。股指期货基差方面🩳🥻，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄💕🤬，对冲成本（年化）均有减小💯。资金面方面，ETF资金出现止盈🥦，股票型ETF资金整体呈现净流出🍄🧄🍄💕😡，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向💔💝🥥🤬。

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1、展(zhan)望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计(ji)在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个(ge)股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步(bu)积累了(le)今年(nian)的(de)赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、许廷全：上半年港股市(shi)场呈现(xian)震荡(dang)向(xiang)上走势，主要受到内外(wai)部多(duo)因素(su)交互影响，自去年(nian)底投资者(zhe)意识到经济政策转(zhuan)向后，风险偏好有所(suo)上(shang)升，外资对中国资产关注度亦进一步回(hui)升(sheng)。年初以(yi)来，部分外资券商陆续上调中国投(tou)资评级(ji)，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以(yi)及估值(zhi)吸引力等因素，都推动了港股市(shi)场回(hui)暖。