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6月美联储降息预(yu)期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回(hui)升， 6月日均成交额(e)从(cong)5月前值1388亿元上升至1494亿元(yuan)。

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美國(guó)股市週五延續(xù)漲(zhǎng)勢(shì)，標(biāo)普500指數(shù)咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數創(chuàng)下紀(jì)錄(lù)收(shou)盤(pán)新(xin)高(gao)，貿(mào)易協(xié)議(yì)希朢(wàng)提振投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好，經(jīng)(jing)濟(jì)數據(jù)幫(bāng)助鞏(gǒng)固(gu)了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)降息的(de)預(yù)期韓(hán)國國5月工業(yè)生産(chǎn)連(lián)續第二箇(gè)月下降，不及(ji)市場(chǎng)預期。韓國定于週二公佈(bù)6月份(fen)貿易數據。

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中原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目。该项目计划于2025年7月开工建设，工期5个月。项目投资估算约3.26亿元👞🍈👘，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元🥔🤬。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考(kao)虑(lv)市值因(yin)素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构(gou)造了定向增发事(shi)件(jian)驱(qu)动(dong)选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发(fa)中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格(ge)局(ju)。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平(ping)稳(wen)，经(jing)济出(chu)现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动(dong)性和增量资(zi)金方面(mian)，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然(ran)存在。上半(ban)年，无论是基金净(jing)值(zhi)还是(shi)个股的(de)涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

2、行業(yè)配(pei)寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)(shi)流(liu)動(dòng)性(xing)驅(qū)動爲(wèi)(wei)主導(dǎo)，景氣(qì)(qi)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多數(shu)領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)(cheng)估值空間(jiān)的大(da)幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)(yin)此(ci)，相較(jiào)于(yu)趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)(sui)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)(ju)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催(cui)化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)(yun)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。