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在牛市阶段I🥾💗，政策逆转带来市场快速反弹👢💯，此时多数情况下为存量客户的加仓🍇🎒👢，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为💗💟🧅💛🍊，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡💔🤬，又很快回到相对低迷的状态。

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那么此时💛😡😠，市场选择的共性特征👙💘🍌🌽，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🥔。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好👛，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥦👡🍅。因此👝，我们也说👢💌🧅🥕，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍈😠💝🍊。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍑，总需求增速结束三年低迷和下行🩱，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍄，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👄🍎😡🍇，本轮增量资金的正反馈机制🥻，不仅会对市场走势产生显著影响💗，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💯💟🤬，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💗🍊，是重要的选股方向