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主要观点：2025 年新增锌矿产能较多👜，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产😠👡🍅💌，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善🍄🍆，加工费回升顺利👘🍓，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压🩱。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行🍅🍆🍌，主力合约主要波动区间在 20000-23000 元 / 吨👗🍑💯。

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紫光国微公告，2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购🥭。回购公司股份数量775460股，约占公司目前总股本的0.09%🩱😠，最高成交价为64.28元/股💋👘，最低成交价为63.67元/股💟🥝，成交金额为49617333.40元（不含交易费用）😠💛。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥔🍊🍄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡🩱。尽管高频数据显示出口下半年承压👚👗，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😡💘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥒👿👠💋。在流动性和增量资金方面🍅🌽🍋👠，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩱😻🍎🥻。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👡🩱👿，这为指数后续突破上行👘、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥦💞。风格方面🥒💛，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊，7月科技风格占优的可能性较大🥕。

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贵金属周一开盘走低👜，现货黄金跌破3250美元/盎司🥥，日内跌0.80%、现货白银跌1.5%、现货钯金跌0.8%😻、现货铂金跌0.87%。

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1、如何看待今年上(shang)半年港股市(shi)場(chǎng)(chang)的整體(tǐ)(ti)錶(biǎo)現(xiàn)？目前港股整體估值情況(kuàng)如何(he)？展朢(wàng)下半年，港股市場行情將(jiāng)如何縯(yǎn)繹(yì)？哪些行業(yè)投資機(jī)會(huì)(hui)值得關(guān)註(zhu)？對(duì)此，中國(guó)(guo)基金報(bào)記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)了滙(huì)添富基金經(jīng)理陳(chén)健瑋(wěi)(wei)、中歐(ōu)港股通(tong)精(jing)選(xuǎn)基金經理付(fu)倍(bei)佳、富國基金旂(qí)下港股(gu)通互聯(lián)網(wǎng)ETF基金經理田希(xi)矇(méng)、愽(bó)時(shí)基金境外投資部基金經理趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成、滙豐(fēng)晉(jìn)信港股(gu)通(tong)精選基金經理許(xǔ)(xu)廷全、平安醫(yī)藥(yào)精選股票基金經理週思聰(cōng)、諾(nuò)安精(jing)選價(jià)值基(ji)金經理唐晨(chen)，共(gong)衕(tòng)把衇(mài)下半年港股市場行情咊(hé)投資機會。

2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供(gong)需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩(fan)零食、智能家居家电等领域。综合以上(shang)，行业配置(zhi)方面重点围(wei)绕传(chuan)统产能出清、新消费崛起(qi)、以及行业景气(qi)度较高的领(ling)域布局，行业推(tui)荐重点关注(zhu)：汽车(che)、有色金属、国防(fang)军工(gong)、商贸零售、美容护理、化学制药等”