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2025年5月汽车产量同比(bi)增(zeng)幅扩大、销量同比(bi)增(zeng)幅(fu)扩大，三个月滚动同(tong)比增(zeng)幅收窄。根据中国汽车工业协会(hui)数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万(wan)辆和268.63万(wan)辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增(zeng)幅扩大至11.65%，销(xiao)量同比(bi)增幅扩大至11.15%，三个月(yue)滚动同比增(zeng)幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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战略上💗，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🥻👝👙，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市😡🍍🍄🍋。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥾，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💖👚💖，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🩳👡🍆，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月😻💛，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🩰，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍋👛💞。与此同时🩲💛🥭，更重要的是2014年二季度🩲🌽🥔🩰，房地产政策明显转向积极🥾👚🍌，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市💯🍏，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍎🍇，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💔🧅🍒。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行😈。

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1、从净利润方面来看，蚂蚁消金(jin)凭借30.51亿(yi)元的净利润登顶，同比增(zeng)长达1913.66%，招联消费金融、马上消费金(jin)融和平安消费金融净利润超10亿元(yuan)，分别为30.16亿元、22.81亿元(yuan)和10.20亿元，其中平安消费金(jin)融净利(li)润增速达到108.16%，也是(shi)唯一一家净利润突破10亿元的腰部消金公司。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍉💘，使得即将到来的中报业绩期🍑🩲🥔，在科技🍈🥔🥥🍈、消费🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩳👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍎🥬，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤬🍋，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😠👗🧄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥝🧡🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌🥕🤬🌽，7月科技风格占优的可能性较大。