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闵行区(qu)介绍，脑机接(jie)口未来产业集聚区将构建“核心区—生(sheng)态圈(quan)—长(zhang)三角(jiao)协同网”三(san)级区域协同发展体系，重点打造(zao)临床转化中心(xin)、概念验证平台和高质(zhi)量孵化器(qi)三大核心功能平台，分阶段推进建设目(mu)标，推动侵入式、半侵入式脑机接口技术与产品落地应用，拓展非侵入(ru)式(shi)脑(nao)机接口(kou)技术在康复训练、教育娱乐等场景应用，规划到2030年建成具(ju)有国际重要(yao)影响力的脑机接口产业高地(di)。

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综合以上(shang)，行业(ye)配置方面(mian)重(zhong)点围绕中报(bao)业(ye)绩预期增速较高或者有所(suo)改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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赵宪成：上半年🤬🥔💔，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下😻👝👡🍅，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒🥑🌽💯🥾、调味发酵品、酒店餐饮🥕💛、商贸零售🥬💘🍄🍅、家居用品等；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修建材、钢铁💓👙、基础建设等🥝。化学制药🧅、医疗服务🧄🥦💌、保险💌🥕、传媒、农化制品🍅🥭🧄🥾、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。

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1、貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放(fang)；隔(ge)亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下行(xing)，1週/2週SHIBOR利率月環比上行，6箇(gè)月/1年期/3年期國(guó)債(zhài)到期收(shou)益(yi)率(lv)月環比下行。截至6月27日，隔亱SHIBOR月環比下行8bp，1週/2週(zhou)SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)，6箇月/1年期/3年期國債到期收(shou)益率較(jiào)上月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

2、行业层面💌，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👞🧅💯，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👿，半导体🥿🩱🥿👚💟、光学光电子🥑👠🤍、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💗💝👞👚，算力租赁订单持续落地💛💕，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍏🥝🧄，部分领域景气度有所回暖🍉🩰💔👝，中报盈利或有改善，如汽车👙、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🧄🤍，受益于扩消费政策提振🥦🌽🍑、电商平台大促🍈💌、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍎🌽，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👙👝🥭、饰品🩰、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💌💞👄；此外贵金属、燃气🥾🥔、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍌👄🥒🥬。