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我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回(hui)报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和(he)下行，进(jin)入增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股(gu)自由现金流收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无风险利率(lv)持(chi)续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及(ji)沪深300非金融建筑的自(zi)由现(xian)金流和(he)SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制，不(bu)仅会对市场走势(shi)产(chan)生显著影响，也(ye)会(hui)对市场风格的演(yan)变起到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提(ti)升空(kong)间更大(da)，是重要的选股方向

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由(you)初(chu)探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上(shang)市引起市场关注，DeepSeek等(deng)AI大模型的推出加速端侧AI推广落地(di)。根据维深预测，随着更多品牌厂商(shang)的加入，以及AI智能眼(yan)镜产品落(luo)地，预计2025年，全(quan)球(qiu)AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能(neng)、轻量级的AI+AR产品是(shi)AI眼镜发展(zhan)的未来形态(tai)，到2035年，AI+AR智能(neng)眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能(neng)眼镜销量有望达14亿(yi)副，渗透率约70%。

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首席研究员 Quentin Perrier 博士表示，他们的目标是重建(jian)胰(yi)脏的天然微环(huan)境，让(rang)移植的细胞(bao)能(neng)够(gou)更好地存(cun)活并发挥功能。为此，团队开发(fa)了一种模拟胰脏(zang)支撑结构的特制生物(wu)墨水，能(neng)为胰岛提供所需的氧(yang)气和营养，令其保持活力。

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在上海新虹桥国际医学中(zhong)心，华山医院神经(jing)外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队。2025年初，一位患者在华山(shan)医院完成高通量(liang)柔性(xing)脑机(ji)接口植入手术后，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字，就(jiu)被电脑成功解码，并发出指令操纵机(ji)械手(shou)做出比心(xin)动作，人称“用意念合成言语”。

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1、上海念通智能科技有限公司技术总监刘朝旭告诉澎湃新闻记者，该公司位于闵行区大零号湾，聚焦非侵入式脑机接口技术与人工智能算法深度融合开展研发，目前已为卒中患者设计研发了基于脑机接口的康复类医疗器械设备👜，它通过可穿戴式的脑机接口装置来精准提取捕捉患者的运动意图，并通过人工智能算法帮助患者进行主动式康复训练、重塑脑功能👡，加强肢体的运动能力。

2、國(guó)(guo)內(nèi)：25年上半年，在中儲(chǔ)糧(liáng)開(kāi)(kai)庫(kù)收購(gòu)(gou)，進(jìn)口玉米(mi)供應(yīng)有限等利多(duo)囙(yīn)素影響(xiǎng)下，玉(yu)米現(xiàn)貨(huò)報(bào)(bao)價(jià)不斷(duàn)上行，以(yi)錦(jǐn)州港玉米收購報價(jia)爲(wèi)例，截至(zhi)25年6月末(mo)纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)300元/噸(dūn)，漲幅15.5%。進入到6月份以后，進口玉米拍賣(mài)供應市(shi)場(chǎng)的利空囙素不斷增加，小麥(mài)替代玉米的優(yōu)勢(shì)顯(xiǎn)(xian)現，進口替代的不確(què)定性隨(suí)之增大。但昰(shì)，整體(tǐ)來(lái)看，在進口玉米未能供應(ying)市(shi)場之(zhi)前，玉米現貨市場延續(xù)強(qiáng)勢錶(biǎo)現。6月最后(hou)一週，産(chǎn)區(qū)玉米現貨價格依然保持堅(jiān)(jian)挺(ting)，貿(mào)易商報價處(chù)于相對(duì)(dui)高(gao)位，産區餘(yú)糧已較(jiào)爲有限(xian)，貿易商主流心態(tài)(tai)平穩(wěn)。 華(huá)北地區深加(jia)工(gong)企業(yè)主流價格維(wéi)持穩定，但(dan)貿易商價格報(bao)價偏強。深加工到貨量尚可，各企(qi)業根據(jù)自身情況(kuàng)價格窄幅調(diào)整，基層(céng)糧點(diǎn)餘糧(liang)不斷減(jiǎn)少，貿易商(shang)報價偏強運(yùn)(yun)行，價格重心不斷擡(tái)陞(shēng)。銷(xiāo)區市場，玉米價格堅挺運行，下遊(yóu)飼(sì)料企業少量補(bǔ)庫，港口報價堅挺，隨産區報價的(de)走高，銷區玉米議(yì)價空(kong)間(jiān)縮(suō)(suo)小，但高(gao)價成交仍較爲平淡，飼用小麥替代(dai)比重較大(da)。