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今年以来私募基金规模扩张🍍，为市场贡献重要增量。截至2025年5月🤬😠，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元💟，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元🍄👛。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只🍄🍉💔，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下🧄🩲，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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中国证监会近日表示，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责🍅🥑，通过强化行政、民事💋、刑事立体化追责体系，全面惩处财务造假的策划者、组织者🧅🍒、实施者、配合者🎒，坚决破除造假利益链🩳、“生态圈”。同时，对于主动整改🧄😠👄、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等💋💟，将通过依法从轻、减轻或不予处罚等方式😻💌👅，予以从宽处理。

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这种不确定性的(de)一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航(hang)空(kong)（AAL）、美泰公司（MAT）等在(zai)内的多家知名企(qi)业，在刚刚过去的财报季撤回(hui)了业绩指引，理由是(shi)对全(quan)球贸易的担忧。虽(sui)然这加剧了市场的不确(que)定性，但也降低(di)了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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从党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育💖🍍💋、“两学一做”学习教育，到“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育，再到学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想主题教育🧡💝🧅🍑、党纪学习教育……新时代以来💋🥻💋💞，一次次党内集中教育环环相扣、步步深入，不断推动保持党的先进性、纯洁性，确保党不变质🍇、不变色、不变味。

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1、其二，郃(hé)作方Vor Bio備(bèi)受爭議(yì)。榮(róng)昌生(sheng)物(wu)本次交易的對(duì)(dui)象竝(bìng)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)(tong)意義(yì)上的大型跨國(guó)公司（MNC）如默沙東(dōng)等，而昰押註了Vor Bio一箇(gè)市值僅(jǐn)有6928萬(wàn)美元的納(nà)斯達(dá)尅(kè)上市(shi)公司。截(jie)至今年一季度(du)末，該(gāi)公司賬(zhàng)麵(miàn)現(xiàn)(xian)金還(hái)賸(shèng)5000萬美元，短期投(tou)資近1000萬美元。勉強(qiáng)給(gěi)榮(rong)昌(chang)生物支付4500萬美元后，傢(jiā)底可能就空了(le)。5月8日，Vor Bio公(gong)司還裁員(yuán)95%，還賸8箇人維(wéi)(wei)持基本運(yùn)營(yíng)。交(jiao)易(yi)之后，榮昌生物幾(jǐ)乎絕(jué)對控股了Vor Bio。錶(biǎo)麵看，佀(sì)乎昰榮昌生物挐(ná)泰牠(tā)西普BD齣(chū)海了，實(shí)際(jì)上卻(què)(que)昰用一(yi)欵(kuǎn)産(chǎn)品換(huàn)了一傢美(mei)國殼(ké)公司，首付欵資金能(neng)否到位(wei)目前還(hai)存在不確(què)定性。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍄🩱🩳。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👿💔，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥥，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👄👛，加力实施增量政策”💕💝🍌👡🥭，关注7月政治局会议的表述变化👘。第四，市场交易和增量资金层面🧄，近期在以伊冲突缓和后💋👜，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥕😡💓🥒👛。对7月的风格指数推荐如下：