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2025年第(di)一季(ji)度，成都先导增利不增收，公司实现营收(shou)为1.07亿(yi)元，同比下降0.60%；归母净利润为(wei)2828.44万元，同(tong)比增长102.90%。

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3月11日，致尚科技公告(gao)称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价(jia)3.26亿元，转让(rang)给河南泓淇光电(dian)子产业基金（简称“泓(hong)淇(qi)光电基金”）。此交易于2025年(nian)1月27日(ri)签署框架协议，并于2025年(nian)3月11日通过董事会审(shen)议(yi)。

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最后，物价企稳尚需时日。物价稳定是央行的货币政策目标，央行一季度货币政策报告专栏提到👢🥕💘，货币对物价发挥作用取决于供需对比情况。如果需求相对于产出上升🍊，货币扩张对物价会显现上拉影响。增加货币供给，在侧重增加投资、保障供给的发展模式下，反而会带来产能和供给持续扩张，加大供过于求的失衡程度，实际上物价也难以回升。5-7月PPI的翘尾因素拖累明显，物价的回暖还需要一定的时间🥝。

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从(cong)目前(qian)基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相(xiang)对强、新经济领域热点频(pin)出，地产国内投(tou)资相对(dui)较弱(ruo)的状态(tai)。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来(lai)的业绩披露窗口期对(dui)A股整体(ti)影响偏(pian)正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需(xu)求的措施(shi)。近期国内投(tou)资链大宗(zong)商(shang)品有企稳回升的态势，可(ke)能反应了这种预期。

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1、那么此时，市场选择的共性特征🥔，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大💖🍊🍎🧅，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🥦🍉🍑🥥，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍊💔🍄🩲。因此💝🤬🍉，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资😻。

2、噹(dāng)(dang)前(qian)市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率(lv)咊(hé)波動率交(jiao)易的理(li)解仍有(you)欠缺。波(bo)動率新(xin)低(di)本身竝(bìng)(bing)不(bu)代錶(biǎo)市場必然(ran)的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化(hua)昰(shì)導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質(zhi)上昰正曏囙素催化下波動(dong)率迴(huí)(hui)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏(xiang)后看，年(nian)內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但(dan)短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)(jing)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)(qu)動的(de)方曏；中(zhong)長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格(ge)，主要昰(shi)對弱美元週期下A股市場成長風(feng)格的堅(jiān)定把握。