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主(zhu)要观点(dian)：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期(qi)偏正面，4 月份随(sui)着美(mei)国对(dui)等关税的影响市场宏观情(qing)绪有(you)所回落，美联(lian)储主席鲍(bao)威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面(mian)以稳为主，经济数(shu)据短期呈现韧性(xing)，但也需(xu)要动(dong)态关注后续出口回落的风险(xian)。供需基(ji)本面来看，铜矿上半年维持(chi)偏紧格局(ju)，铜矿加(jia)工费创近几年来新低，冶炼厂(chang)减(jian)产风险仍存，且特朗普关(guan)税引发大量精炼铜抢跑(pao)发(fa)往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上(shang)半年总体呈现(xian)高景气度，但后(hou)续(xu)出口回落(luo)的(de)风险不容忽视。预计 2025 下(xia)半年铜价高(gao)位震(zhen)荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主(zhu)力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率(lv)、政(zheng)筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度(du)對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)(jiao)高的行業主要有工業(ye)金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏(fu)設(shè)備(bèi)、電(diàn)(dian)池、傢(jiā)用(yong)電(dian)器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

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自 2023 年底(di)以(yi)来，捷(jie)克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将(jiang)关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几(ji)个月(yue)政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但(dan)政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的(de)核心通胀高企问题。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术(shu)催化及资金(jin)面支撑下延(yan)续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长(zhang)政策加码有(you)望推动经济复苏深化，叠加港(gang)股企业营收(shou)受(shou)外围摩(mo)擦冲击相对有限，其板(ban)块结构表现或更受益于(yu)内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等(deng)成长板块仍具修复空间。

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1、基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年5月，私募基(ji)金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦理隻數8.4萬(wan)隻(zhi)，分彆(biè)較(jiào)2025年4月(yue)增加299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月私募基金筦(guan)理(li)槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

2、北京商报讯(xun)(记(ji)者魏蔚)6月29日，北京商报记者获悉，上海(hai)龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技(ji)”)向港交(jiao)所递表招股书。龙旗科技是智(zhi)能产品和服务提供商，为客户(hu)提**品研究、涉及、制(zhi)造及(ji)支持(chi)，根据弗若(ruo)斯特沙利文资源，以2024年消费电子ODM(代工生产)出(chu)货量计，龙旗科技是全球第二大的消(xiao)费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元、271.85亿元(yuan)和463.82亿(yi)元，经调整净利润分别是(shi)6.2亿元、6.72亿元和5.65亿(yi)元。