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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍎。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩰，分别以25/3/20🍒💋🥬🧄😠、25/6/12为界💋🍆🍓，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍇。以月度-季度维度的轮动视角看💛，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥻👚🥥💔、风电、游戏已陆续兑现外👜😻，后续建议关注半导体💗🧡🌽、电池（固态电池主题）、电网设备💌、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👜。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👠🍏👚，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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上证报中国证券网讯6月28日，昂利康发(fa)布2024年度权益分派实施公告。公司拟以公司总股本(ben)19610.8686万(wan)股(gu)为基数(按总股本20172.8186万股扣除回购专户上已回购(gou)股份561.95万股)，按10股派(pai)发现金股利1.25元(含税)，预计(ji)派(pai)发(fa)2451.36万元。本次分配不送(song)红股，不(bu)以公积(ji)金转增股本，剩余未分配利润留待后续分配。

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1、⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业(ye)企业(ye)盈利(li)同比增速转(zhuan)负，主(zhu)要(yao)受(shou)内外需求(qiu)不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标(biao)，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电(dian)子、消费电(dian)子(zi)、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景(jing)气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中(zhong)资源(yuan)品(pin)板块(kuai)原油、多数工业金属价(jia)格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销(xiao)售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方(fang)面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高(gao)或者有所改(gai)善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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