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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🍆👅😡👿🥔、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🍇🍏🥬，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🍏🥾🥿；其余风格因子表现一般。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中🥑💓💞，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高💘👿🥦💟。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高🥔👡😠，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。

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🏮行业配置层面🥝🥦，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍌💕，善用赔率思维🍋🍏💛。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥒，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👘，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💞🍒🍏、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👘🥦🍍🥬、风电🥔、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👄💛💌👡、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👚；而另一方面🥑💕，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍎🧅🍊。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💔🤬🍆，短期风格层面继续关注科技🤬👘😈，行业层面优选光模块/PCB💓、国产算力链👢🥝😡🥝，以及近期明显涨价的存储🍎😠、小金属🤬🍓💔。

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央(yang)行副行长、外汇管理局局(ju)长朱鹤新表示，稳健(jian)拓展金融市(shi)场互联互通，优化合格境(jing)外投(tou)资者(zhe)制度；建立健全更加便(bian)利、更加开放、更加安全、更加智慧的外汇管(guan)理体制机制；开展绿色外债政策试点；完善境内企业(ye)境外上市资金管理(li)，近期将新投(tou)放一批QDII额度(du)。

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1、“PTA成本端的弹性同样值得关注。”刘思琪补充说，当前🤍🥦，PTA呈现近强远弱格局，短时间内PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑💕💖。但是，从远期来看，PTA新装置投产且下半年检修计划减少🥾🍊👚👞，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间💖。不过👘，从成本端来看，目前PX的供需结构优于PTA🥻，若PX装置出现计划外的检修，相关影响会向PTA传导，带动其价格上行👘。

2、其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张🍎👚，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移👛👚🩲👝🍎，经营稳健和高股息属性显优势。