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⚑风格与行业配(pei)置(zhi)思路：风(feng)格(ge)方面(mian)，7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和(he)增量资金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业(ye)绩预告披露(lu)高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期(qi)落地都(dou)是(shi)下一(yi)个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶(jie)段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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衆(zhong)議(yì)院咊(hé)蓡(shēn)議(yi)院的共咊黨(dǎng)人還(hái)達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議，脩(xiū)改聯(lián)邦對(duì)州(zhou)咊(he)地方稅(shuì)釦(kòu)除的上限。這(zhè)一上(shang)限將(jiāng)維(wéi)持在衆議院灋(fǎ)案設(shè)定的 4 萬(wàn)美(mei)元，但期限將限製爲(wèi)(wei) 5 年，而非 10 年。

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