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不过，让市场意外的是，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后，荣昌生物(wu)A股、H股均出现大跌，其中荣(rong)昌生(sheng)物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾(yu)25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元。不过，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313亿港元。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🍍，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看💗，1）总量政策方面🍆👿，促消费相关政策延续发力🍍🍍👄👄，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域💋🍅🥻👚👡。其中🧅🍉👡，多地出台政策推动家电💟🍏、汽车等大宗消费相关更新升级政策🍊👡💯。2）资本市场方面😠，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥒👜，6月18日🩲🥬🧡👚，在陆家嘴金融论坛上，央行💓🥥，证监会🧅👙🍈🍆💛，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🤍。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力💓🩲🥝，医药生物等持续发布💓🥻🍍🥔。

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1、整体看🍊🍆，1-4月工业企业盈利有所改善🥝，但5、6月随着出口增速的收窄👿，盈利预计边际放缓🥝👚👙💔。结合工业企业盈利、库存周期🥥💌、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥒😠🥭🥒，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👢💟，半导体🎒🍏、光学光电子🧄💟、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍈🍈，业绩有望改善；2）中游制造领域🩳，部分领域景气度有所回暖👢🍒🍓，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等😠👚🥿🤍👚；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥑、电商平台大促💘🍒🍋、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👝🩲👿👄，其中饮料乳品💞、农副产品🍆👿💟、家电😻👡😡🥕、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍒🎒、电力💌🥕、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍍💌🥾👝，叠加供给刚性或受限🍌🌽，中报业绩有望边际改善。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底(di)色仍是流动性驱动为主导，景气线索(suo)占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。