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綜郃(hé)以上(shang)，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥(yao)）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬(shu)（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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短期铁(tie)水(shui)暂无(wu)大幅下行预期，刚需(xu)支撑仍存(cun)；长期来看，国内(nei)钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动(dong)不断，下半(ban)年铁(tie)水产量面临向下压(ya)力(li)，焦炭(tan)产量则呈跟随(sui)态势，国内焦煤需(xu)求逐(zhu)步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美(mei)国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦(jiao)煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有(you)减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下(xia)行压力，后续重点关注煤矿安监、钢(gang)厂生产节奏(zou)、蒙煤进口以及宏观情绪。

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整体看，1-4月工(gong)业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二(er)季度(du)行业中观景(jing)气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或的(de)领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回(hui)暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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1、囙(yīn)子行業(yè)內(nèi)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)，本週，基本麵(miàn)囙子在各行業錶現分化，淨(jìng)(jing)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙(yin)子、每股淨(jing)資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊(he)BP囙(yin)子在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)(dong)率囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金(jin)螎(róng)行業正(zheng)收益(yi)明顯。市值風(fēng)格(ge)上，本週綜郃(he)、通(tong)信行業大(da)市值風格顯著。

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