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进入 2025 年下半年，伴随关税影响渐显，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性🍈，货币政策趋于相机抉择，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低，汇率市场或重回基本面定价😡🍉。

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研究(jiu)公司 Asym 500 LLC 的創(chuàng)始人儸(luó)基・菲(fei)什曼在週五的(de)一份報(bào)告中(zhong)寫(xiě)道：“衍(yan)生品市場(chǎng)尚未完全恢復(fù)到 2 月份的水平。這(zhè)錶(biǎo)(biao)明 4 月(yue)份的波動(dòng)産(chǎn)生了郃(hé)理且持久(jiu)的影響(xiǎng)。波動率指數(shù)期貨(huò)麯(qū)線(xiàn)已趨(qū)陡陗(qiào)，使(shi)得麯線(xian)的 6 箇(gè)月區(qū)間(jiān)處(chù)(chu)于 2023-2024 年大部分時(shí)間(jian)裏(lǐ)都較(jiào)爲(wèi)罕見(jiàn)的水平。”

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平衡方面，回顾 2024 年👗💯🥒，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降🍌🥭，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下🧡🍇，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为🍌🥒🍋，净出口量超预期回升👡👄🥝，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制👢👿💌🍈，远期投产面临一定不确定性🩳🍒🥝🍈，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓🍋，内需关注消费**政策持续性💝，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势💖🥥，但同比有所收窄👅，绝对量约 39.2 万吨🧄💝👢🩱。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨😈，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨🍑，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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1、A股换手率、成交额上行🍅🧡🤍。截至6月27日🥕🍑👜，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%🩱💛；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%🩰🍇。

2、临近调整日，已有(you)广发证券、中信(xin)证券、中国银(yin)河证券等多家内地券商发布香港市场调整股份交收费结构相关安排(pai)的公告，提醒港股通、B转(zhuan)H、H股“全流通”的投资者(zhe)注意。