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众议(yi)院和参议(yi)院的共(gong)和党人还达(da)成了一项协议，修改联邦(bang)对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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2025 年上半(ban)年宏观出现反复，一季度宏(hong)观预期偏(pian)正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有(you)所回落，贸(mao)易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨(jin)慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性(xing)，但也需要动(dong)态关注后续出口回(hui)落(luo)的风险。供需基本面来看(kan)，铜矿上半年维持(chi)偏紧格局，铜矿加工费创近几(ji)年(nian)来新低，冶炼厂减(jian)产风险仍存(cun)，且特(te)朗普关税(shui)引发大量精炼(lian)铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需(xu)求端上半年(nian)总体呈现高景气度，但后(hou)续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动(dong)区间在 74000-83000 元 / 吨。

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3、中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委(wei)員(yuán)會(huì)(hui)2025年第二季度例會于6月(yue)23日召(zhao)開(kāi)。會議(yì)(yi)提齣(chū)，要實(shí)施好適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)(song)的(de)貨幣政筴，加強(qiáng)逆(ni)週期調(diào)節(jié)；加力(li)支持科技創(chuàng)新、提振消費(fèi)，探索常態(tài)化的製度安排維(wéi)護(hù)資本市場(chǎng)穩(wěn)定(ding)；把做強國內(nèi)大循環(huán)(huan)擺(bǎi)(bai)到更加突(tu)齣(chu)的位(wei)寘。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值(zhi)，科技互联网龙(long)头与(yu)ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国(guo)经济整体仍需修复、但结构(gou)有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科(ke)技互(hu)联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们(men)认(ren)为判(pan)断港股估值不(bu)能“一蹴而就”。首先高分(fen)红板块(kuai)，通过(guo)AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至(zhi)少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部(bu)分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期(qi)AH溢价也曾一度突(tu)破127%的低位但触及后有所反弹(dan)。而科技互联网与新消费(fei)对比盈利ROE视角(jiao)看，按这(zhe)一比例看估(gu)值已(yi)经合理。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业👄🧄👡🥿🍆，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🧅👙，军工订单逐步放量👛💋🍑，航空航天相关设备制造👛、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🍉🍒👡；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%💯😻。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造👿🥕🩰、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%💕🍏，酒饮茶制造利润增幅扩大🥭🥬💟🍌💗。

2、2、沪深交易所就调整主板风险(xian)警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项公开征求意见，拟将主(zhu)板风险警示股票价(jia)格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主(zhu)板其(qi)他股票保持一致。