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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储(chu)在7月意外(wai)降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科(ke)技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可(ke)能还(hai)需(xu)要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售(shou)油车，标志着产(chan)品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程全面(mian)加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域(yu)全产(chan)业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技(ji)领域产品催化频出(chu)，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

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央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金(jin)融市场互联互通(tong)，优化合格境外投资者制度；建立健全更(geng)加便利、更加(jia)开放、更加安全、更加智慧的外汇管理体制机(ji)制(zhi)；开展绿色外(wai)债政策试点；完善境内企业境(jing)外(wai)上市资(zi)金管理，近期将(jiang)新投放一批QDII额度。

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1、伊(yi)朗司法总监埃杰伊当(dang)天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应(ying)指望(wang)伊朗会“向其敞开怀抱”。此(ci)前，伊朗议会25日(ri)通过法案(an)，暂(zan)停伊朗与国(guo)际原子(zi)能机构的合(he)作。

2、银河证券研究报告(gao)也认为，尽管部分金融机构存款准(zhun)备金率已降(jiang)至0，但基于货(huo)币政策调(diao)控转型、维(wei)持流动性供给等长短(duan)期逻(luo)辑，下半年降准(zhun)仍有望落地。