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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可(ke)能整(zheng)体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美(mei)联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展(zhan)望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多(duo)个维度判断(duan)业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层(ceng)面(mian)，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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今年4月1日，瀘(lú)州銀(yín)行召開(kāi)董事會(huì)會議(yì)，董事會(hui)通過(guò)(guo)建(jian)議根據(jù)(ju)一項(xiàng)將(jiāng)于(yu)股東(dōng)大會及類(lèi)彆(biè)股東會議上尋(xún)求的(de)特彆授(shou)權(quán)，即髮(fà)行不超過10億(yì)股新H股。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一(yi)步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余(yu)额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上(shang)行阶(jie)段呈现相(xiang)互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲(chong)基(ji)金）需通过融资融券实现多(duo)空策略和套利交易，例如通过融资加仓(cang)放大收益，因此私募基金规模(mo)扩张带来的杠杆需求会驱动(dong)融(rong)资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度(du)明显提升。

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正如杨德(de)龙所说，相(xiang)关ETF规模相(xiang)对突出，更有个别产品规模超千亿元。Wind数据显示，截至2025年一季度末(mo)，华泰柏瑞沪深300ETF的规模(mo)高达3387.22亿元，位列ETF市场榜首。分红榜前十名(ming)中，还有易方达沪深(shen)300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的规模也(ye)超千(qian)亿元，分别为2350.2亿元(yuan)、1588.63亿元、1481.83亿元。

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1、宽基ETF方面🧡👘，本周各类宽基ETF皆呈现净流出🩳🍉🩱，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元🤬🍊🥾。行业ETF方面🍎😻😻，本周医药主题ETF资金净流入明显😻💝🥻，合计流入13.88亿元。

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