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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业(ye)企业(ye)盈(ying)利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合(he)工业企业(ye)盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频(pin)景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续(xu)较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务(wu)和信息技(ji)术领(ling)域(yu)。其中资源品板块原(yuan)油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产(chan)中(zhong)商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用(yong)事业燃气价格上(shang)行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业(ye)推荐重点关注：电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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2、从(cong)历史来看，历年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。具体来看，风格(ge)方面，巨潮大盘占优(you)概率高，其优于(yu)小盘风格的概率为60%，并且跑赢万(wan)得全A的概率也(ye)是60%。在主要宽(kuan)基指数中，中证1000在6月占优的概(gai)率为60%，但(dan)跑赢万得全(quan)A的概(gai)率仅20%。