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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域(yu)。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结(jie)合(he)工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频(pin)景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗(xi)彩零售额四(si)周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气(qi)价格(ge)上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善(shan)的领域布(bu)局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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