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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行😠🍋👄🌽，基建好转有限🥝🍊🍅，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价🥑🩳👗，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动🩳👙，预计钢价先抑后扬💋💛💔👅🤬；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化💝👗😡，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳💖，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力；铁合金成本拖累，控产难持续，价格中枢或下移。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%🍍🥻🍅，降幅高于市场预期💔🍅💘，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥑😠👠，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🥝🍈、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每(mei)股经营利润(run)TTM因(yin)子在综合行业(ye)正收益明显(xian)。估值类(lei)因子中，EP因子和BP因(yin)子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流(liu)动性因子在非银金融行(xing)业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大(da)市值风格显著。