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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一(yi)端午等(deng)多重假(jia)日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具(ju)、金银珠宝等零售延续较高(gao)景气，相关领域盈利有望持续改善。

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善🍌🤍💛🍎🍈，同时资本开支呈现下降趋势🩲🥭，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期🧄🤍🍒🥦，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下👝💕💕🥦，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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短期金融搭台，成长唱戏🌽。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🤬，稳定币主题💌、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥑。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛💯🩳，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🤬🥑👡🍎，黄金🥥👜、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股(gu)再度走强，创业(ye)板人工智能全天下(xia)探回升，日线成(cheng)功(gong)五连阳！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%，中际旭创(chuang)涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新(xin)高，恒信东方、金信诺、太辰(chen)光等涨超3%。

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同(tong)时还(hai)因为渗透率较(jiao)低从(cong)而具有较大空(kong)间的行业(ye)和赛(sai)道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正(zheng)反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的(de)方向一(yi)定(ding)是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行(xing)业，也(ye)就是说(shuo)，就算估值(zhi)因(yin)为资金行为出现一定程度的(de)泡沫化是“可(ke)以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往(wang)往会选择当时(shi)的主线或者赛道(dao)进行投资(zi)。

2、此外，隨(suí)着(zhe)行業(yè)反(fan)內(nèi)捲(juǎn)整(zheng)治的進(jìn)一步深入，化工行業部分領(lǐng)域(yu)的産(chǎn)能(neng)重復(fù)(fu)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度(du)競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)(jian)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)(yue)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)(you)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。