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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍆，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥕😻，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👢，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💝👗，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💟🍈，更多采取观望💋🧡🥑、被动跟随策略，而非主动流入🤬🍉👿；三是除了内需下滑担忧加剧外🤍👙🥥，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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因此总(zong)的来看，在七(qi)月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在(zai)进一步加强，概(gai)率(lv)在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数(shu)突破前面所说的扭亏阻力位，从过去(qu)五年密集成交区域(yu)来看，上证指数扭(niu)亏阻力为3450点左右，而(er)WIND全A指数(shu)为5400点(dian)左右。

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东兴证券指出(chu)，我国化工行业景气有(you)望底(di)部(bu)回暖，行(xing)业供需格局预(yu)期改善。2025年上半(ban)年，化工品价格指数小幅震荡(dang)下行，化工行业仍(reng)处于低景(jing)气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存(cun)角度(du)看，行业已出现(xian)积极变化。综合来看，在行业供(gong)需格局(ju)预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹(ji)象。

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“当前保险中介市场呈现‘头部集中、尾部出清’的态势👅👢。头部机构凭借品牌👡、渠道和服务优势占据市场主导地位🎒👡🍎🍆，而中小机构因无法适应‘报行合一’🍑👙👛、佣金下降等政策变化🍑🥬，面临生存压力🍑。”中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国保险中介行业市场分析及发展前景预测报告》称🧄💝🤍。

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