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进入 2025 年下半年🧅🍇，伴随关税影响渐显，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性😈🩳，货币政策趋于相机抉择🍉👞💞👿💯，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低，汇率市场或重回基本面定价👜。

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田希(xi)矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警(jing)惕外圍(wéi)摩擦反(fan)復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)期等，但(dan)后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)(ce)髮(fà)力(li)咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值(zhi)共振的脩復牕(chuāng)(chuang)口。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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平衡方面💝🍋🥕，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位💌🍇😈💟，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%🥒，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月🍊💞👄，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下🥑🥬🥦，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为🍊🍈，净出口量超预期回升🥔💌，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局🍏😈🍉，由于行业利润持续受到压制👡😻👘🍍👡，远期投产面临一定不确定性🩳🍎🩲🩲👅，全年产量增速预计约为 5.1%👜😡🩱。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势😡🎒💓，但同比有所收窄🍏👞🥬💋，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨🧄🥝，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险🥥👄🧄🥑；2）需求增长超预期

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1、A股换手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换(huan)手(shou)率五(wu)日均值月环比上(shang)行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交(jiao)额五日均值月环比上行33.5%。

2、臨(lín)近調(diào)整(zheng)日(ri)，已有廣(guǎng)(guang)髮(fà)證券、中信證券、中國(guó)銀(yín)河證券等(deng)多傢(jiā)內(nèi)地券商髮佈(bù)香港市場(chǎng)調整股份交收費(fèi)結(jié)構(gòu)(gou)相關(guān)安排的公告，提醒港(gang)股通、B轉H、H股“全流通”的投資者註意。