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单因(yin)子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好(hao)的因子有单季(ji)度(du)净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准(zhun)化预期(qi)外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净(jing)流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、供应方面：高硫端👝🍇💕，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下👗🍏👜，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑🥑。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷🧄🍄🥒，这将推动高硫组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著👠🍊😠🥦，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量👠🍋🩲。低硫端，受限于重油加氢产能不足👝🥾👡，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置👢🎒🥦🥔，在一定程度上抵消了巴西供应增量👄😡💞。在国内成品油需求疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势👙💌💗。

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相比2014年底(di)和2019年初，当前(qian)市(shi)场从估值(zhi)上来看可能还不支(zhi)持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一(yi)个(ge)催化(hua)。从(cong)板(ban)块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等(deng)三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新消费(fei)的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会(hui)的重心。

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在近日举(ju)行的2025上市公司论坛上，沪深北港四大(da)交易所相关负责人就资本市场服务科技创新和新质生产力(li)发展、新一轮改革举措落地等话题纷纷(fen)发(fa)声，释放多维度改革信(xin)号。

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