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衆議(yì)院(yuan)咊(hé)(he)蓡(shēn)議院的(de)共咊黨(dǎng)人還(hái)達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)(xie)議，脩(xiū)改(gai)聯(lián)邦對(duì)州(zhou)咊地方稅(shuì)釦(kòu)(kou)除的上限。這(zhè)一上限將(jiāng)維(wéi)持在衆議院灋(fǎ)案設(shè)(she)定的 4 萬(wàn)美元，但期限將限(xian)製爲(wèi) 5 年，而非 10 年。

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2025 年上半年宏观出现反复💗，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落👠🧅🍄👿🎒，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🥥💛👛🧅，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看🥿，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低👄💟，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🍌🩱🥻🤬，非美地区铜供需持续收紧👘👄🧄，需求端上半年总体呈现高景气度👚🍑🧅，但后续出口回落的风险不容忽视🍓👿💞。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🥝，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨🧄🥔🧅🍌，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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3、中國(guó)(guo)人民(min)銀(yín)(yin)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)2025年第(di)二季(ji)度例(li)會于6月23日召(zhao)開(kāi)。會議(yì)提(ti)齣(chū)，要實(shí)施好適(shì)度(du)寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣政筴，加強(qiáng)逆週期調(diào)(diao)節(jié)；加力支持科技創(chuàng)新、提振消費(fèi)，探索常態(tài)化的(de)製度安排維(wéi)護(hù)資本市場(chǎng)穩(wěn)定；把做強國內(nèi)大(da)循環(huán)擺(bǎi)到更加突齣的位寘。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配💟，但部分新消费估值较高🥭👝💯。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🍑，这些亮点恰恰都在港股🧡👛，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🩱💕👗🩲，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🍆🍏，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹💗🍅👛👛。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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1、细分行业来看🍈😡💌，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业👅😡，1-5月利润同比增长7.2%🥭，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量💟🧡🍒🧄👞，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🍊💓🥝🍒👞；3）消费类需求受国补政策提振💯💯👜🍉💘，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%💘🍏👗🩰👙。以旧换新政策效果持续显现🍌，消费品制造业其他家用电力器具制造🎒🍎💔、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🍌👠😠，必需消费稳健增长👗🥭👿🥿，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、2、沪深交易所就调整(zheng)主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例(li)及有(you)关事项公开征求意见(jian)，拟将(jiang)主板风险警示股票价格涨跌(die)幅(fu)限制比例由(you)5%调整为(wei)10%，调整后与主(zhu)板其他股票保(bao)持(chi)一致。