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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍅、上市公司盈利偏弱👜🍈🥻、政策基调积极🥻🥕🤍💋、各类主题机会活跃💯🍒🌽，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👚💝😻👜，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍆🥾，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💗😡。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💔。但在指数刚突破的2014年7月🍋🤬，经济指标出现了连续多个月的持续反弹😈，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥦，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍅🥬💛，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👿🍑，二季度开始盈利快速上行🍈🍒🥻👗。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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报告显示，2024年，蚂蚁集团将AI能力融入医疗、金融、生活等场景，推出三大AI管家（健康管家、理(li)财管家和生活管家）累计服务用户超1.3亿，其中有43%来自三线及以下城市；重点布局的‘AI健康管(guan)家’致力于让看病就医更简单，至2025年6月已(yi)服务超7000万用户；2024年蚂蚁研发投入达到234.5亿(yi)元，研发强度（研发投入占(zhan)营收比例）连续三年超10%，坚定(ding)投(tou)入(ru)人(ren)工智能和数(shu)据要素等技术，为科技普惠提供持续动力(li)；在全球气候危机持续加剧(ju)的(de)这一年，蚂蚁连续4年(nian)实现运营排放碳中和(he)；年度公益捐赠实际(ji)支出8.9亿元(yuan)，始终关注女性、乡村、银龄等领域。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回(hui)暖或(huo)供给受限，价格同比较高增长(zhang)或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近(jin)一年新(xin)高，磷酸一铵价(jia)格高位震荡，价(jia)格中枢较一(yi)季度环比抬升(sheng)，钾肥库存持续下滑，降至历史(shi)低位(wei)，R22近(jin)一年涨(zhang)幅超25%，R134a近一年涨幅(fu)超45%。

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许(xu)廷全：上半年港股市(shi)场呈现震(zhen)荡(dang)向上走势，主要受到(dao)内外部多因素交(jiao)互影响，自去年底投(tou)资者(zhe)意识到经济(ji)政策转向后，风险偏(pian)好有所上升(sheng)，外资对中国资产关注度亦进(jin)一步回升。年初以来(lai)，部分外资券商(shang)陆(lu)续上调中国投资评级，对政策**的期待(dai)、DeepSeek问世(shi)亦(yi)隐含中美科技之间(jian)差(cha)距可(ke)能收敛(lian)，以及估值吸引力等(deng)因素，都推动了港股市场回暖。

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