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下半年美国经济增(zeng)长可能进(jin)一步放(fang)缓，主要受到关税政策不确定(ding)性对美国(guo)需求和投资的抑制，且6月美联(lian)储议息会议对经济预期(qi)的调整进一(yi)步显(xian)示了未(wei)来(lai)的滞胀风险。相比今年3月(yue)的预测，6月(yue)的(de)经济展望中，美联储进(jin)一步调低了2025年的经济增(zeng)速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了(le)核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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展望7月🥦，市场可能会呈现指数突破上行💞💗💛，科技非银等进攻性板块占优的格局🧡🥻🍌🍇。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦💟，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍍、消费🥑💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍈🍑，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍅🍏，资产荒趋势依然存在。上半年🍉🥦🧅👘🥔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍑🥿😈💝、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍈👡💝，类似现象在2020年也出现过🍎🥥，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥔🤬👄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥭🥕。

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1、后续(xu)如何演绎(yi)？市场(chang)若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则(ze)是(shi)由增(zeng)量(liang)资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短(duan)期行情未必(bi)会演绎持续(xu)急涨(zhang)，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利(li)率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待(dai)观(guan)察：一是(shi)今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而(er)是(shi)呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随(sui)策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期(qi)能否(fou)兑现均存(cun)在不确定风险。

2、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小(xiao)微盘的(de)哑铃结构。逻辑一，业绩维(wei)度指向利润分层，腰部企业业绩企稳(wen)，尾部企业业(ye)绩承压，利润向国企(qi)、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回(hui)升，偏向防御的红利资产适合作为底(di)仓。逻辑二(er)，上半年中证 2000 成交额(e)占比提升，私募量(liang)化在 A 股市(shi)场中(zhong) 的(de)定价权增强。鉴于近一年微盘股的(de)超额收益(yi)与 Wind 全 A 指数的换(huan)手率强相关， 结合(he)资产荒(huang)背景下，股(gu)市量能至(zhi)少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配(pei)置。