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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨💔，交易流动性改善下微盘股再度活跃🥑。从后半周市场表现来看🍅😠👠👛，金融股价格推高伴随资金止盈压力🍇🥕🥭，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🍈👘。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🥥🥒，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡👜🥔🤬。

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三鋼(gāng)閩(mǐn)光：2025年6月27日，公司收到間(jiān)(jian)接(jie)控股股東(dōng)(dong)福(fu)建冶金通知，福建省國(guó)資委已齣(chū)具《關(guān)于組建福建(jian)省工業(yè)控股集糰(tuán)有限公司有關(guan)股權(quán)劃(huà)轉的(de)圅(hán)(han)》，明確(què)將(jiāng)福建省國資委持有的福建冶金80%股權無(wú)(wu)償(cháng)劃轉至福建省工(gong)業控股集(ji)糰有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省工控集(ji)糰”）。

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海润所与金洲慈航签订《专项法律服务协议》，提供本次购买资产并募集资金涉及的尽职调查、制作法律意见书等法律服务，业务收入为84.91万元。项目承揽人、总负责人为张圣怀👘😡，项目签字律师为张亚全🍓🍅👠🩰👅、何东旭。相关期间内，海润所为该项目先后出具了10份法律意见💟🍓。海润所出具的文件中未披露前述丰汇租赁的关联关系及关联交易情况💔👙😠，存在重大遗漏。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥒👅，5月乳制品产量同比增幅扩大🍎🍅💋，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移👝；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍇👅🥝🍑，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥑🍋，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥝🧅🥕🎒；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💓💛🤍，4😡🍌🎒💌、5月家具零售同比增速均超20%👅👛，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🍓💓🍒👞，供给端企业持续降费提效👗👞🍉，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🍉，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🥥💗🩰💟，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速😻🥥；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🥒🥥🍒、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、（2）供应端，锌矿供应宽松进(jin)行中(zhong)，市场关注的(de)主要增(zeng)产矿山提产顺利。随着矿端供(gong)应的增加，锌矿加工费有望(wang)继续(xu)回升，冶炼厂的利润也将得到修复，预计下(xia)半(ban)年国内锌锭月均产量超过 56 万吨，处历史同期高位(wei)。

2、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节🍑🧄。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后🍎🥝💌。截至一季度末👅🤬，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合👿🥑，相反运输👚🍋🍒、保险与公用事业等板块则减持较多🥕👛🍌。