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进入7月后，综合业绩披(pi)露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交(jiao)易热度，我们认为(wei)7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上(shang)，我们认为7月大盘风格(ge)相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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7、根据商务部统计数据，2025年4月，规模以(yi)上生猪定(ding)点屠宰企(qi)业屠宰量3077万头，环比小(xiao)幅增加0.46%，同比增加20%。

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“当这种情况发生时💌💘，我们的门槛会降低，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好😡🍏🍅，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说🍉👚。“但我们也可以关注一些已知的因素👅🩳，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”

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从去年三(san)季度以(yi)来(lai)，无论是(shi)个股还是基金，赚钱效(xiao)应在进(jin)一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基(ji)础(chu)上(shang)，今年进一(yi)步攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱(qian)效应(ying)在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下(xia)来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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1、今年以来，个股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏(pian)股混合）涨幅中位数在(zai)去(qu)年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个(ge)人投资者的增量资金仍然呈(cheng)现持续流入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观(guan)点，一旦在某种因素推动下，指数站(zhan)上关(guan)键扭亏阻力(li)位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况(kuang)发生(sheng)的概率越来越高，一旦(dan)发生，我们称(cheng)之为进(jin)入牛市阶段(duan)II。这一阶段(duan)，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、“4月以来(lai)，工业(ye)硅期货仓单开(kai)始持(chi)续去化(hua)，6月仓单(dan)数量已跌破30万吨，表(biao)明在当前期(qi)货价格下，工业硅期货仓单(dan)是市场最具性价(jia)比的货源，被终端用户(hu)广(guang)泛接受(shou)并使(shi)用。”浙商期货新能(neng)源(yuan)项目部部长陆诗元解释称，近几周(zhou)，工业硅月差结构从长期的Contango结构（远月(yue)升水(shui)）转为Back结(jie)构（远月贴水），表明当前市场愿意接期货(huo)仓单的意愿增强，也侧面反映(ying)出库存的集中度大幅提升。