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战略上😻，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💟👡👘、上市公司盈利偏弱🌽、政策基调积极🍉、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💓👗🥥🍉，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍒，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👝👘。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍈🩲💖，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👅，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👡，更重要的是2014年二季度🥾🍎，房地产政策明显转向积极🍊🥭，全国各地放开限购😈🤬😈。2020年7月突破后形成的牛市🤬💔💗，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👝🩱🥿💟。

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报告显(xian)示，2024年，蚂蚁集团将AI能力融入医疗、金融、生活等场景，推出三大AI管家(jia)（健康管家、理财管家(jia)和(he)生活管家）累计服务用户超(chao)1.3亿，其中有43%来自(zi)三线及以下(xia)城市；重点布局的‘AI健康管家’致力于让看病就医更简单，至2025年6月已服务超(chao)7000万用户；2024年蚂蚁研发(fa)投入达到234.5亿(yi)元，研发(fa)强度（研发(fa)投入(ru)占营收比例）连续三年超10%，坚定投入人工智能和数据要素等技术，为科技普惠提供持续动(dong)力；在全球气候危机持续加剧的这一(yi)年，蚂(ma)蚁连续(xu)4年(nian)实现运营排放碳中和；年(nian)度公益捐(juan)赠实际支出(chu)8.9亿(yi)元，始终关注女性、乡村、银龄(ling)等领域。

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部分农化制品🍋🥑👠🍈🍑、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高👜🥑，磷酸一铵价格高位震荡👢🥝🌽，价格中枢较一季度环比抬升🥝💟，钾肥库存持续下滑，降至历史低位👞🍈👿，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%🤍。

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许廷(ting)全：上半(ban)年港股市场呈(cheng)现震(zhen)荡向上(shang)走势，主要受到内外部多因素(su)交互(hu)影响，自去年底投资(zi)者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆(lu)续上调中国投资评级，对政策**的期待(dai)、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能(neng)收敛，以(yi)及估值(zhi)吸引(yin)力等因素，都推动了港股市(shi)场回暖。

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